Il Fondo “illimity Credit & Corporate Turnaround Fund” (iCCT) – gestito da illimity SGR, società del Gruppo illimity che si occupa di istituire e gestire Fondi di Investimento Alternativi – e Presa Spa – società facente capo alla famiglia Buzzi entrano in Zerbinati Spa per supportare la crescita della storica azienda piemontese specializzata nella produzione di insalate in busta, zuppe e piatti pronti.
iCCT e Presa hanno strutturato l’operazione attraverso l’erogazione di nuova finanza per 12,5 milioni di euro, la ridefinizione della situazione finanziaria complessiva e l’ingresso nel capitale dell’azienda con una quota di minoranza. Quest’operazione – si legge in una nota stampa – finalizzata al rafforzamento patrimoniale e finanziario dell’azienda e a preservare la filiera produttiva del territorio, si inserisce in un più ampio percorso di sviluppo condiviso tra gli investitori e la famiglia Zerbinati. È previsto, infatti, un nuovo assetto a livello di governance con un passaggio generazionale che vede Simone Zerbinati assumere il ruolo di amministratore delegato e il padre Giorgio Zerbinati ricoprire il ruolo di presidente onorario.
L’operazione rafforza la presenza del Fondo iCCT nel settore food e in particolare nel segmento dei prodotti freschi e pronti, un mercato in espansione che risponde alla crescente domanda dei consumatori per soluzioni pratiche ma al contempo salutari.
Grazie al supporto finanziario e manageriale degli Investitori – si legge ancora nella nota stampa – Zerbinati mira a rafforzare la propria capacità produttiva e ampliare l’offerta con nuove linee di prodotto, mantenendo intatta la filosofia: proporre piatti pronti che esaltino il gusto e la freschezza degli ingredienti. L’azienda continuerà ad investire in ricerca e sviluppo, con l’obiettivo di creare soluzioni alimentari che rispondano a un mercato in continua evoluzione, sempre più orientato a uno stile di vita sano e bilanciato.
Paola Tondelli (nella foto), Managing Director e Responsabile Area UTP & Turnaround Funds di illimity SGR, ha dichiarato: “Abbiamo fiducia nella capacità di Zerbinati di continuare a innovare e di rispondere ai bisogni dei consumatori. Per questo motivo siamo soddisfatti di poter fornire, insieme a Presa, nostro partner in questa operazione, le risorse necessarie per favorire la sua crescita e lo sviluppo dell’azienda. Questa operazione conferma la capacità di illimity SGR di supportare le PMI italiane nel loro percorso di rilancio intervenendo su tutta la loro capital structure, coinvolgendo all’occorrenza altri investitori al fine di massimizzare il valore degli stakeholders coinvolti”.
Simone Zerbinati, AD di Zerbinati aggiunge: “Credo molto in questa operazione, soprattutto alla luce dell’attuale andamento del mercato di riferimento, che sappiamo essere estremamente dinamico e che necessita di costanti e continue strategie di consolidamento e crescita. Sono convinto che questo sodalizio ci consentirà di continuare a presidiare il settore della IV Gamma e dei piatti pronti grazie ad investimenti industriali e differenziazioni di prodotto”.
Zerbinati S.p.A è stata assistita da PwC TLS Avvocati e Commercialisti per gli aspetti legali, Ranalli e Associati per la consulenza finanziaria e Vitale&Co., che ha accompagnato la famiglia Zerbinati lungo tutto il percorso.
